La funzionalità Configurazione Menu ti permette di adattare il menu laterale di Eterno ai diversi utenti della tua organizzazione.
Puoi:
scegliere quali voci modulo mostrare
modificarne l’ordine
creare accessi rapidi tramite i Preferiti
Alcune schermate, voci e configurazioni mostrate in questa guida possono variare in base ai moduli attivi, alle impostazioni della tua organizzazione o al tipo di abbonamento.
A cosa serve
La configurazione del menu consente di:
ridurre il numero di voci visibili
semplificare l’interfaccia per ogni ruolo
velocizzare l’accesso alle funzionalità
migliorare l’organizzazione del lavoro
Overview:
Dove si trova
Vai in: Impostazioni > Organizzazione > Personalizzazioni > Menu
All’interno della pagina trovi due tab principali:
Configurazioni
Assegnazioni
Come funziona
La funzionalità si basa su due elementi principali:
Configurazioni
Sono i profili di menu personalizzati che puoi creare.
Assegnazioni
Servono per collegare una configurazione a uno o più utenti.
Se un utente non ha nessuna configurazione assegnata, continuerà a vedere il menu standard di Eterno.
Come creare una configurazione
Vai nel tab Configurazioni e clicca su + Nuova configurazione.
Si aprirà una finestra guidata in 3 passaggi:
1 Menu
2 Utenti
3 Nome
Passaggio 1: Menu
Nel passaggio Menu puoi costruire la struttura del menu.
Puoi:
attivare o disattivare le voci modulo
attivare/disattivare intere sezioni
riordinare le voci tramite trascinamento
aggiungere voci ai Preferiti
scegliere se mantenerle anche nella sezione originale o solo nei Preferiti
In alto nella schermata trovi:
“Scegli quali voci mostrare nel menu e trascinale per riordinarle.”
Le voci disponibili dipendono dalla configurazione della tua organizzazione e dai moduli attivi.
Passaggio 2: Utenti
Nel passaggio Utenti puoi assegnare la configurazione.
Puoi:
selezionare uno o più utenti
assegnare subito la configurazione
vedere se un utente è già assegnato a un’altra configurazione
In alto nella schermata trovi:
“Seleziona gli utenti a cui assegnare questa configurazione.”
Passaggio 3: Nome
Nel passaggio Nome assegni un nome alla configurazione.
Campo presente:
Nome configurazione
Esempi:
Amministrativo
Operativo
Collaboratore
Prenotazioni
Preferiti
La sezione Preferiti permette di raccogliere le voci più utilizzate in un’unica area del menu.
Puoi:
aggiungere una voce ai Preferiti
riordinare i Preferiti
scegliere se mantenere la voce anche nella posizione originale o mostrarla solo nei Preferiti
Usa i Preferiti per le attività che svolgi ogni giorno: riduci i passaggi e velocizzi il lavoro.
Gestione configurazioni
Nel tab Configurazioni trovi tutte le configurazioni create.
Per ogni configurazione puoi vedere:
nome
numero di utenti assegnati
menu Azioni
Esempi di configurazione
Di seguito alcuni esempi pratici per aiutarti a costruire configurazioni in base ai diversi ruoli del tuo team.
Le voci disponibili dipendono sempre dai moduli attivi nella tua organizzazione e dalle configurazioni abilitate.
Amministrativo
Configurazione orientata alle attività contabili e documentali.
Tipicamente include le voci legate a:
fatturazione e pagamenti
gestione clienti
scadenze e documenti
Può escludere le sezioni operative legate alla gestione dei servizi, se non necessarie.
Operativo Servizi
Configurazione focalizzata sulla gestione quotidiana dei servizi.
Può includere:
bacheca operativa
agenda
gestione defunti e attività
Spesso viene organizzata per avere subito accesso alle funzioni utilizzate durante la giornata.
Gestione Prenotazioni
Configurazione dedicata all’organizzazione appuntamenti e attività.
Può includere:
agenda
prenotazioni
gestione clienti
È utile per chi si occupa principalmente di coordinare appuntamenti e flussi operativi.
Collaboratore Light
Configurazione semplificata con poche voci essenziali.
Può includere solo:
agenda
bacheca
alcune voci operative specifiche
È pensata per utenti che devono accedere a una parte limitata del gestionale, mantenendo il menu il più semplice possibile.
Gestione assegnazioni
Nel tab Assegnazioni puoi gestire quale configurazione è collegata a ciascun utente.
La tabella mostra:
Utente
Ruolo
Menu assegnato
Note importanti
ogni utente può avere una sola configurazione assegnata
se un utente non ha una configurazione, utilizza il menu standard
le voci disponibili dipendono dai moduli attivi
le modifiche si applicano agli utenti assegnati dopo il salvataggio
Se modifichi una configurazione già assegnata, le modifiche saranno immediatamente visibili agli utenti.
Conclusione
La funzionalità Configurazione Menu ti permette di rendere Eterno più semplice e più adatto al lavoro quotidiano del tuo team.
Un menu ben organizzato aiuta ogni utente a trovare più velocemente ciò che gli serve e a lavorare in modo più efficiente.