Crea un preventivo
Il preventivo può essere creato in due modi.
Crea un preventivo partendo dall'interno della scheda del Servizio Funebre
Cerca il pannello Preventivi nella colonna di destra all’interno del servizio funebre al quale vuoi associare i preventivi. Clicca sul tasto Crea.
Il campo Data e i dati del defunto verranno precompilati in automatico.
Nella pagina di creazione del preventivo, inserisci il nominativo di un referente se necessario. Seleziona un metodo di pagamento e se vuoi impostalo come visibile (esempio: il tuo IBAN).
Clicca su "Modelli" per creare più rapidamente il preventivo, partendo da una base di prodotti già impostati.
Se non ricordi come creare e gestire un modello, guarda questo articolo:
Puoi eliminare un prodotto o una categoria utilizzando il tasto rosso Elimina al lato.
Inserisci un eventuale sconto da applicare al preventivo e, una volta terminato l’inserimento, clicca sul tasto Salva.
Crea un preventivo non collegato ad un servizio funebre specifico
Clicca sulla voce Preventivi nel menù laterale di sinistra su Eterno, sotto la categoria Contabilità, oppure utilizza il tasto rapido + in basso a sinistra e clicca su Preventivo.
Una volta scelto il Modello, inseriti i prodotti, le quantità e modificato i prezzi, clicca su Salva e procedi con l'esportazione o la stampa del PDF.
Se non ricordi come creare e gestire un modello, guarda questo articolo